בלה דונה יוצאת לראשונה בחייה למחנה קיץ למכשפות, ויש כל כך הרבה מה לצפות - קסמים חדשים מופלאים, לינה בבית על עץ וקליית מרשמלו על מדורה עם אש בשלל צבעי הקשת. יותר מכל בלה דונה שמחה שפגאתה, החתולה שלה, תהיה שם יחד איתה. אבל אז הדברים מתחילים להשתבש, ובלה מבינה שכישוף מצמרר הוטל על המקום, ורק היא יכולה להציל את המחנה מאסון.