דניאל, נערה בשנות העשרים לחייה, אומצה וגדלה במושב, אצל זוג חקלאים חשוכי ילדים.
התנאי לאימוצה היה שלעולם לא ינסו לברר מי היו הוריה ומהיכן היא באה.
הכרותה עם שי, אהבתה הגדולה, מובילה את שניהם למסע גילויים אפל ומרתק באשר לזהות הוריה והקשר שלהם לקהילות הצועניות של דרום צרפת. מסעם מתחיל בבית היתומים ביפו, אליו הגיעה דניאל בגיל שלוש, עובר דרך פאריז וסנט מארי דל מאר, שבדרום צרפת, בה מתקיים המפגש השנתי של הצוענים, לכבוד הפטרונית "שרה השחורה".
ברדיפתם אחר האמת, נעזרים דניאל ושי בקוראת בקלפים ובמנהיגי הקהילה הצוענית. הם פוגשים בדרכם דמויות מרתקות וססגוניות: נלי, הקוראת בקלפים; סטפן, אחיה של נלי, עו"ד מצליח בפאריז, ממנהיגי הקהילה הצוענית בדרום צרפת; נדיה, מכשפה, יועצת סתרים, רופאת אליל בכינוסים של הצוענים; לוקה, מנהיג אחד השבטים הצוענים, שחונך על ידי סבתו, (קוראת עתידות מפורסמת), לשמור על טוהר הההגזע ולפעול בנחישות ובאכזריות כנגד כל מי שסטו מחוקי העדה.
זהו סיפור אהבה יוצא דופן המצביע על הצורך האנושי לענות על שאלות קיומיות חשובות: מי אנחנו ואיזה תפקיד הועיד לנו הגורל בחיים האלה?
