מי היה מתווך האו"ם ראלף באנץ', שתיווך בשיחות שביתת הנשק שנערכו ברודוס בין ישראל לשכנותיה הערביות בין השנים 1947-1949? האם היה קשר בין מוצאו האפרו-אמריקאי לבין התפקיד שמילא בסכסוך הערבי-ישראלי? מה באמת חשב על הערבים ועל היהודים, וכיצד הצליח לגשר על האיבה והפערים בין ישראל למדינות ערב? בשאלות אלו ואחרות עוסק ספר זה, שמגולל את סיפורו האישי והמסקרן של באנץ' בתוך סיפור ראשית מעורבותו של האו"ם בסוגיית ארץ ישראל בין השנים 1949-1947.