באי הורדים הקסום "אין כמוהו" עוברות על פוני-פיי וחבריה הרפתקאות רצופות מתח ומלאות דמיון.סוף-סוף מותר לפוני-פיי ולפריחת-השקד לבקר בארמונו של המלך אנטוניו.שם אמורה פוני-פיי לקבל שיעורי רכיבה מהמורה המלכותי.אולם באופן פתאומי היא מגלה שהסוס חולה.ומדוע מתנהג גם אנג'לו באופן מוזר כל כך?פוני-פיי ופריחת-השקד רוצות לגלות את הסוד...