השוטר לשעבר לותר מלוני, חבר באגודה האזוטרית, ארגון חשאי הקיים מאז העידן הוויקטוריאני ומאגד אנשים בעלי יכולות על טבעיות מסוגים שונים, מוצא את עצמו כשותף וכשומר ראש לא נלהב של גרייס רנקוויסט. גרייס נשכרת על מנת לזהות חשוד אפשרי ברצח. מכיוון שאין לה שום ניסיון מבצעי היא זקוקה להגנתו. היא מתגוררת בעיירה קטנטונת באורגון ומתפרנסת כספרנית - לא בדיוק הבסיס לעבודה המסוכנת שהיא נשכרה לעשות. גם גרייס לא בדיוק מבינה איך מלוני, הנעזר במקל הליכה ושונא אקדחים, מתאים להגדרה של שומר ראש. עוד לפני הגעתם למלון במאווי, שבאיי הוואי, שם הם אמורים להתאכסן כזוג בירח דבש, הם מגלים שיש ביניהם משיכה מינית רבת עוצמה. ובתוך זמן קצר סביבת המותרות האקזוטית הופכת לזירת פעולה של אנשים בעלי כוחות על-טבעיים וכוונות רצחניות. האם הספקטרום העל-טבעי של צמד הסוכנים יתגלה במלוא עוצמתו, ויספיק כדי להשאירם בחיים ובשפיות?

השוטר לשעבר לותר מלוני, חבר באגודה האזוטרית, ארגון חשאי הקיים מאז העידן הוויקטוריאני ומאגד אנשים בעלי יכולות על טבעיות מסוגים שונים, מוצא את עצמו כשותף וכשומר ראש לא נלהב של גרייס רנקוויסט. גרייס נשכרת על מנת לזהות חשוד אפשרי ברצח. מכיוון שאין לה שום ניסיון מבצעי היא זקוקה להגנתו. היא מתגוררת בעיירה קטנטונת באורגון ומתפרנסת כספרנית - לא בדיוק הבסיס לעבודה המסוכנת שהיא נשכרה לעשות. גם גרייס לא בדיוק מבינה איך מלוני, הנעזר במקל הליכה ושונא אקדחים, מתאים להגדרה של שומר ראש. עוד לפני הגעתם למלון במאווי, שבאיי הוואי, שם הם אמורים להתאכסן כזוג בירח דבש, הם מגלים שיש ביניהם משיכה מינית רבת עוצמה. ובתוך זמן קצר סביבת המותרות האקזוטית הופכת לזירת פעולה של אנשים בעלי כוחות על-טבעיים וכוונות רצחניות. האם הספקטרום העל-טבעי של צמד הסוכנים יתגלה במלוא עוצמתו, ויספיק כדי להשאירם בחיים ובשפיות?