האיש הקטן מכסי, שהוריו נספו בתאונה, גדל ומתאמן בקרקס. דואגים לו הקוסם כשף-רשף, מרציפן ושאר אנשי הקרקס. הוא זוכה להצלחה רבה בהופיעו לצידו של הקוסם - אלא שקומתו הננסית (הוא ישן בקופסת גפרורים!) מושכת תשומת לבו של מיליונר - אספן חיות מוזרות - והוא זומם לחטוף את מכסי. היצליח? תוכן