לאחר עשר שנות כהונתו כתובע מחוזי הוכרע פאול ביגלר בבחירות על ידי גיבור מלחמה צעיר וחסר ניסיון משפטי לחלוטין. והנה שלחה לו ההשגחה העליונה הזדמנות לפתוח בקריירה משפטית פרטית. הוא נתבקש להגן על פרדריק מאניון שנאשם ברצח בארני קיל.
פאול ביגלר יצא לחקור את הפרשה וגילה כי לא נעדר ממנה דבר, פרט לנחיתה מכדור פורח, רצח וכלבלב, שפנס כיס תחוב לו בלוע היו מעורבים בה.