מייקל ג'ורדן ואחותו היפה רייצ'ל הופרדו עוד בילדותם בזמן המלחמה. ג'ו הירש, פליט, ממלא את מקום האח שלא היה, והוא ומייקל רבים וחוברים שוב בקשר שהמלחמה נתנה לו משמעות מיוחדת-יהדותם. מאנגליה לגרמניה הכבושה, מפאריס- שם מתאהב מייקל ג'ורדן בפיירט הבלתי נשכחת-לישראל, סובבים חייהם ואהבותיהם של האח, האחות והחבר. מייקל, מחזאי, תסריטאי ובמאי נאלץ שוב ושוב לברר לעצמו את יחסו לאנגליה ולחולשותיה, שג'ו מתעקש לחשוף: את קשריו על אחותו, שגדלה בבית אחר והפכה לזרה: ואת רגשותיו לאשתו, אתו ולא אתו, במאבקיו בעולם הבידור הלונדוני.