כשג'וני ותר שב לביתו שבעיר הכחולה, הוא מגלה שאביו נרצח. ותר הזקן היה האיש החזק שבעיר ובעל עסקים מרובים. אך לאחר הרצח סגרו השוטרים את התיק, והפרשה הוגדרה "רצח בלי מפוענח".
ג'וני מחליט לפענח את התעלומה. הוא פונה אל אלמנתו הצעירה והיפה של אביו כדי לקבל כמה תשובות לשאלות המצטברות: זו מציעה לו את גופה הרענן בתמורה לשתיקתו.
ג'וני מבין שהדרך היחידה לנקות את הזוהמה שבעיר הכחולה היא - מרחץ דמים...