צייר ירושלמי מצליח קושר ידידות עם צעיר ערבי בן העיר העתיקה. ידידותם משתרעת על פני 21 שנה, מאז איחוד העיר ועומדת במבחן עליון עם פרוץ האינתיפאדה. הצייר נאבק על מקומו בשורה הראשונה של האמנים הישאלים. במסגרת חגיגות ה-40 למדינה הוא זוכה בהכרה ומוזמן להציג תערוכת יחיד בבנייני האומה. בנו של הידיד הערבי מבוקש על-ידי שירותי הבטחון, כאחד המנהיגים הצעירים שלה אינתיפאדה. הצייר נקלע לדילמה: הוא נקרא לבחור בין נאמנותו לידיד לבין התערוכה, שהיא פסגת הישגיו.