"זכרו, ידידי...בגד עשוי להיות יפה,אבל הבגד אינו עושה את האדם."
לפני שנים רבות חי בטורקיה איש חכם, קטן ומצחיק ושמו חודג'ה נאסר-א-דין. הוא חבש טורבן לבן ענקי ולבש בגד בלוי עשוי טלאים. הוא רכב על חמור אפור קטן ואהב לעזור לכל מי שנזקק לעזרה.
נאסר-א-דין הוא דמות עממית של ידיד לכולם. אבל כשמתעלמים ממנו פתאום בסעודה חגיגית שעורך חברו, הוא מבין כי הבגד המטולא שהוא לובש מרחיק ממנו את הבריות.
השיעור שנאסר-א-דין נותן לידידיו על מראית העין ועל מה שמתחתיה הוא עיקרו של הסיפור המצחיק והחכם הזה.
בהומור ובאיורים מאירי עיניים, המושפעים מהציור הטורקי המסורתי, מחיה דמי את דמותו של הגיבור העממי המפורסם ומספרת מעשיית מוסר, המדברת אל הקוראים בכל זמן ובכל מקום.