כשפרילה, הפיה החדשה, מגיעה לארץ לעולם לא, הארץ עצמה אינה בטוחה אם היא ראויה להיכנס אל מקלט הפיות, כי פרילה מתנהגת יותר כמו שלומיאלית, כלומר, בת אדם, מאשר כמו פיית לעולם לא שמכבדת את עצמה. ולא רק זאת, שלא כמו כל פיה אחרת בארץ לעולם לא, היא גם לא יודעת מה הכשרון שלה או אם יש לה בכלל כשרון מיוחד. אפילו אמא יונה, היצור החכם ביותר בארץ לעולם לא, מאמינה שיש לה כשרון אבל לא בטוחה בכך. סופת הוריקן שטנית, פיה אנוכית, בנות ים שחצניות, נץ זהב עז, והדרקון המרושע קיטו נרקחים כולם יחד לשיקוי מכושף המעמיד במבחן את חכמתה של אמא יונה, ואת החומר שממנו עשויה פרילה. אפילו לילדים שלומיאלים החיים על היבשת ? אתם הילדים, היכן שלא תהיו ? יש תפקיד מכריע בהחלטה על גורלן של פרילה ושל ארץ לעולם לא.