הרחק אי שם בין ההרים הטלטאביז משחקים! יום אחד, מוצאת פו דגל קסום על ראש גבעה. פו וטינקי-וינקי צועדים הלוך ושוב, לכאן ולכאן, ומנופפים בדגל. אבל תראו מה קורה כשהם מנסים לצעוד אל תוך הבית!