גיבונס וטוצי, סוכני האפ.בי.אי הם צוות לענין, הם עומדים להעיד במשפט הגדול ביותר של המאפיה שהיה בניו יורק מזה עשרות שנים, אך לפתע הכל משתבש, האישומים מתמוססים, טופלים עליהם האשמות, ונראה שהמשפט לא יתקיים. גיבונס וטוצי יוצאים לפעולה בהולה. הם מתחילים להעלות עובדות מדהימות, האם יתכן שהתובע המחוזי, טום אוגוסטיין, סמל השלמות היאפית, עשה יד אחת עם המאפיה?