ליובל יש ציורי פילים, בבות פילים, חלצת פילים ומברשת שנים פיל, אבל כל זה לא מספיק לו, הוא רוצה פיל אמתי. אבא מסביר לו שאי אפשר, אבל בלילה, כשכלם ישנים, פיל אמיתי מופיע בחדרו ולוקח אותו ואת אחיו לטיול לילי קסום.