ישראלי צעיר בשנות העשרים לחייו נוסע להוליווד להצליח כבמאי סרטים. הוא מביא איתו רקורד של סרט סטודנטים עטור פרסים מאוניברסיטה יוקרתית בארה"ב, קורות חיים מרשימים בארץ וחלומות לשחק אותה בגדול. סטיבן שפילברג וג'ורג' לוקאס הם חיים מרשימים בעיר הנוצצת לא מאמצים אותו בקלות אל חיקם הקר, ובמהלך חייו ישא אותו למחוזות שעליהם לא פנטז גם בהזיותיו הפרועות ביותר. בדרך משתלבים סיפורי אנשים שהוא פוגש, הרפתקאות בלתי צפויות, כמה מערכות יחסים, מהן קצרות ומהן ארוכות טווח, מספר מסקנות על החיים, והתנגשויות מיסטיות. הכל מותר בהוליווד, והקוים האדומים מתרחקים ומטשטשים על נקלה. ואולי מעולם לא התקיימו כלל. הוא אכן מצליח, אם כי לא באופן שחשב עליו בראשית הדרך. עם ההצלחה מגיעה גם הדרדרות מוסרית ועליו לאסוף את השברים של השאיפות הישנות והמנטליות הישראלית כדי לצאת מהמסע מגובש ובעל תובנות עמוקות יותר. תפיסת החיים של הנער מירושלים, הנאיבית, התמימה, עומדת להשתנות מקצה אל קצה. גם ההבחנה בין המציאות לדמיון משנה כיוון ככל שהתהליך הפנימי מתקדם. המציאות, כידוע עולה על כל דמיון.