סכנה אורבת למשרתו של ג'ון אדמונדס כסוכן אחווה בפיניקס. יש לו הזדמנות אחרונה להוכיח שהוא שחקן קבוצתי. תפקידו: לחדור כסמוי ולעקוב אחר מעורבותה של קלי לוקט, יורשת של קרן צדקה, החשודה כמעורבת בפעילות טרור. אחיה של קלי נהרג לא מזמן ב"תאונה" חשודה ונראה שמי שרצח אותו מבקש עתה את נפשה של קלי. משיכתו הבלתי צפויה של ג'ון אל היורשת היפהפייה וניסיונות ההתנקשות בחייה מוכיחים שמדובר ביותר מאשר משימת מעקב פשוטה לה ציפה. וכאשר מתחיל המאבק הנואש על חייהם, האם יצליחו ג'ון וקלי לגלות את האמת לפני שזמנם יאזל...?