חנה מקגארי מוקפת באויבים, בפניה ניצבות תעלומת מותו של בעלה, קריסה כספית - והיעלמות מחרוזת הפנינים השחורות המרהיבה שהיתה אמורה להיות הביטחון הכלכלי שלה. ברוב ייאושה היא מתקשרת לארצ'ר דונובן, שותף שקט בחוות הפנינים שלה ושל בעלה המנוח. אולי הוא יעזור לה - תמורת המחיר המתאים. ארצ'ר דונובן היה מעדיף לשכוח את מפרץ הפנינים, את הזיכרונות שנותרו לו מעברו האפל, את הידיעה המשתקת שאין שם שום חוק, שום צדק ושום רחמים; רק צייד וניצוד. החיים לימדו אותו שאל לו לסמוך על מישהו מלבד על בני משפחתו. אך כשחנה מקגארי מתקשרת כדי לגבות חוב ישן, ארצ'ר מצטרף שוב למשחק. ובמרדף אחרי האוצר הגנוב חנה מצטרפת אליו, אישה שאסור לו לחשוק בה, אף שהוא אינו יכול לעמוד בפניה. ייתכן שהיא יודעת יותר ממה שהיא טוענת שידוע לה על מות בעלה - ויותר ממה שכדאי לה לדעת על הפנינים השחורות והמסתוריות. כשיריבים מסוכנים דולקים אחריהם, ארצ'ר וחנה תרים במקומות עלומים אחר המחרוזת שנעלמה. וככל שהם מתקרבים למציאת הפנינים, כן הם קרבים לסכנה, למוות - וזה לזה.