מלודי קארן באה מאוסטרליה לבלות חופשה בת חודשיים בסקוטלנד שתעניק לה השראה במלאכת הציור בה עסקה. היא רכשה שם ידידים נעימים, במיוחד רוברט סטירלינג הצעיר החייכני והידידותי. אך יותר מכל נמשכה מלודי אל בעל האחוזה המקומי, נייל מקדוואל, שהיה אדם קשוח וגאה. אופיו המסתגר והרציניגרם לכך שמלודי השתוקקה להבין את רגשותיו ואת תכונותיו. היא החלה להבין את אופיו כאשר הבינה כי היא מבזבזת את זמנה כשהיא מצפה לכך שיתפתח ביניהם רגש מיוחד ועמוק. רוברט, ידידה הצעיר, סיפר לה כי לבו של נייל היה שייך בעבר ויהיה שייך תמיד לקטריונה הולנד, ידידתה של מלודי עצמה. אך כל זה אירע בטרם פרצה השריפה בקוטג' בו התגוררה מלודי, שריפה שאילצה אותה לעבור ולגור בבית האחוזה, בביתו של נייל מקדוואל המושך את לבה...