ביום הולדתו ה- 18, לא רק שהקיסר המפנק קוזקו מפטר את יועצתו הותיקה איזמה, אלא שהוא גם מחליט לבנות לעצמו מעון קיץ חדש על ראש גבעה שעליה שוכן כפר שלו. הכפר של האכר נעים ההליכות פצ'ה. איזמה, חדורת רוח נקמה, מחליטה להרעין את קוזקו, אולם העוזר שלה, קרונק, מבלבל בין השקויים והופך בטעות את הקיסר ללאמה. עד מהרה מוצא את עצמו הקיסר-לאמה לגמרי לבדו בג'ונגל, כשהאדם היחיד שיכול לעזר לו להגיע חזרה לארמון וללבש שוב צורת בן-אנוש הוא האכר פצ'ה... במעשיה מרגשת ומשעמשעת להפליא זו של אלפני וולט דיסני, מנצח טוב הלב את האנכיות המרשעת ביותר.