נגן החצוצרה המהולל ג'וס מרדי נפטר, ועולם הג'ז שרוי באבל. אך במותו אין ג'וס יכול לשמור עוד על הסוד הגדול של חייו, שלא היה ידוע אלא לאשתו לבדה. קולמן, בנו (המאומץ) האוהב והמעריץ, נאלץ להתעמת עם האמת המדהימה, המטלטלת: האיש שהאמין שהוא אביו היה לאמיתו של דבר אשה. אלמנתו של ג'וס, מילי, נמלטת מפני העיתונאים צמאי הסנסציה הצרים עליה, ומוצאת לה מקלט בטור, כפר דייגים סקוטי נידח, מקום שעברו עליה ימים יפים הן בילדותה והן בחופשות שבילתה שם עם בעלה. קולמן נשאר בלונדון ומנסה לאסוף את שברי חייו. הרומן המרתק הזה מסופר בקולות שונים, המאירים את המתרחש מנקודות מבט נפרדות ואף רחוקות זו מזו, חלקן מרגשות ומכמירות לב וחלקן משעשעות ומצחיקות. אך הכל סובב בסופו של דבר סביב אהבה אחת מופלאה ויחידה במינה, אהבתה של מילי - אשה הטרוסקסואלית לכל דבר - לבעלה ג'וס, שחי את חייו כגבר והלך לעולמו כאשה. כוחו המנצח של הארוס הוא שגובר כאן על הכל, אפילו על נטיות מקובעות של מין ומיגדר.