עינת הקטנה שוכבת במטה. אמא מספרת לה ספור על מכשפה. עינת מקשיבה ושואלת: למה כל המכשפות מכוערות? למה הכל תמיד בחצות? מה בכלל רוצה המכשפה? והאם היא נהנית להיות מכשפה? המכשפה שחפשה ספור חדש הוא ספור פילוסופי לכל ילד שמקשיב לספורים ורוצה לדעת ממה הם עשויים. זהו ספור שעוקב אחרי תגובותיה של ילדה שמקשיבה לספור, ומבטא את המחשבות, השאלות והתהיות הרבות שעולות במוחם של ילדים. אריק ונונו, ציר וסופר, מוביל ביד אמן את הילדים והוריהם למסע אל לב לבה של השעה הקסומה והמתעתעת ביותר ביממה - שעת הספור לפני השינה.