רחל, ציירת חובבת ואמנית בנשמתה, מאבדת את בעלה ומגלה בתוכה כשרונות חבויים החזקים ממנה עצמה. היא נפתחת בעזרתם מחדש אל העולם, אך בצורה מוזרה ולא מקובלת. חנה'לה אחותה, חברת קיבוץ, נשואה לעולה ותיק מבריטניה. שגרת חייהם מופרת לפתע על רקע השינויים במבנה הקיבוץ והדיונים על תהליכי ההפרטה. מות אביהן של האחיות, שהיה מותיקי הקיבוץ, גורם להן להתאחד לאחר שנים של נתק וריחוק, אך לא לאורך זמן. זהו סיפור חיים על הקיבוץ של המאה העשרים ואחת, על כוחות נסתרים שמתגלים באשה הנקלעת לבדידות - וגם על אהבה שונה ומפתיעה.