זמן רב לפני שתחנת החלל בבילון 5 הפגישה את בני האדם פנים אל פנים עם גזעי חיזרים רבים, הם גילו גזע זר בתוכם... השנה היא 2115. גלי זעזוע אינם מאחרים לבוא בעקבות החדשות המדהימות: המדע הוכיח את קיומם של טלפתים בעיצומן של הילולה תקשורתית, בהלה ושפיכות דמים מחליטה ממשלת הארץ להשיב את הסדר על כנו - ולקנות שליטה הדוקה באוכלוסייה המיוחדת החדשה... בכל האמצעים שיידרשו. הסנטור השאפתן לי קראופורד מוביל את המאמץ ומפקח על הקמתו של חיל הטלפתים - יחידת עילית שתפקידה לאתר את כל הטלפתים ולעקוב אחריהם "למען טובתם האישית". אך המניע האמיתי לפעולה הוא שליטה ממשלתית. רבים תוהים באשר למוצאם של הטלפתים, ואלו אחרים רואים בהם נשק פוטנציאלי. כשהחיל מהדק את אחיזתו, הבמה נערכת לעימות סופי והרה אסון - עימות שבו יוכרע גורלה של האנושות. החלק הראשון של אפוס עוצר נשימה חדש שיחשוף את ההיסטוריה הסודית של חיל הטלפתים.