שנתה של ברוק ליוינגסטון הופרעה על ידי קולות קדמונים ומטרידים של מוזיקה
שעלתה מהדירה שמתחת לדירתה. היא החלה פתאום להאמין בכל השמועות
והסיפורים אותם שמעה על שכנה, ד"ר ארכימדס "מיאדה" אומיילי. פגישה אחת
מחשמלת אתו אישרה אותם: הוא אינטליגנטי, יוצא דופן, מקסים ונהדר, והוא
היה רוצה להכיר את ברוק טוב יותר. מיאדה הוא גם מומחה למוזיקה מיסטית,
למזלו הרב, כיוון שדרוש משהו יותר מעניין ותאווה סוחפת כדי לשבות את לבה
למוד הסבל של ברוק. רק מיאדה יכול להראות לברוק שהזמן מרפא הכל -
שאהבה אמיתית היא מעשה כשפים.