המשרתת מחליפה את תינוקו של הרוזן בתינוקה. "בן המשרתת" הולך ומתדרדר ולבסוף נדון לתלייה. "בן הרוזן", שהמשרתת הזקנה מגלה לו את סוד החילופין, בא לבית הכלא יום לפני ביצוע גזר הדין ומגלה חית-אדם. מיהו הרוזן האמיתי?
סיפוריה האחרונים של איסק דינסן מאוכלסים דמויות מעולם האגדה והפולקלור: רוזנים ומשרתים, צועניות יפהפיות ומסוכנות, אהובות לא-מושגות, נזירים עושי נפלאות. אך אלה מעוגנים בתיאורים ריאליסטיים המטשטשים את הגבול בין מציאות לפנטזיה. זהו אחד מסודות קסמה של הסופרת, מחברת זיכרונות מאפריקה, שסיפוריה מרתקים קוראים בכל העולם.