מיכאל לב זהב היה ילד עקשן וכעסן. יום אחד צרח מיכאל שהוא רוצה לשחק עם אבא- עכשיו! אבא כעס ואמר: "אתה כבר לא מיכאל לב זהב שלי." מיכאל הרגיש כל כך רע, שלבו התעטף בקליפה ועוד קליפה, והוא לא הרגיש עוד את לב הזהב שלו. מיכאל יוצא למסע לחפש את לב הזהב. בדרכו הוא פוגש אבירים כעסנים ועקשנים כמוהו, ובעזרת הג`ירף שלו ומנגינת הלב הוא לומד להמס את קליפות הכעס והפחד.