דון-דון מצא במחסן משהו נהדר – תחפשת של אביר אמיתי, עם חרב וקסדה. אחרי שהוא משכנע את פנצ`ו הכלב להיות הסוס שלו, הם צריכים רק למצא אויב להלחם בו. שני הלוחמים האמיצים מחפשים לשוא אחרי יריב ראוי, עד שלבסוף הם נתקלים בטפוס מסכן באמת, אבל עד מהרה מתברר להם שגם האויב האיום והנורא הזה חושש מפני משהו... ספר מצחיק וחכם, עם איורים מקסימים, על גבור דון-קשוטי מתגלה כאביר אמיתי.