בעמק סגור ומנותק מן העולם נפגשו ארבעה אינדיאנים וארבע משפחות סקוטיות, ויחד בנו להם עולם עם חוקים משלו. מן העולם הזה שרד רק ילד בן עשר, נוצה-קטנה. התושבים ההרריים במדינת קולורדו מבחינים ביכולתו לחולל נסים ורואים בו משיח. אחרים רואים בו שטן. אמריקה כולה נסערת למראה הילד החכם החודר ללבות האנשים הנוקשים ביותר ומעלה מתוכם את הטוב והיפה.