יוסי שנא להיות ילד וגם הוא שנא לאכל יפה, שנא ללמוד בבית הספר, שנא לנגן בכנור. מה הוא אהב?- לצייר. הוא צייר מלך כחול ומלך אדום. המלך הכחול והמלך האדום שנאו זה את זה. הם הקימו חומות סביב ממלכותיהם ואסור היה לאנשים הכחולים והאדומים לדבר עם אלה. אבל הנסיכה הכחולה והנסיך האדום התאהבו זה בזה. הם היו עומדים כל אחד על מגדל ארמונו, ומפריחים נשיקות זה לזה. יום אחד הנשיקות נפגשו...