מכתבים מסתוריים מאנגליה המתגלים באקראי פותחים רומן זה, שהוא סיפורו המדהים של עמנואל אדיג׳ס, חייל לשעבר בצבאות מוסוליני, החי בישראל. בפני הקורא נפרש משולש יחסים מוזר בין עמנואל לבין רות, צעירה ירושלמית, ובין השניים לבין המספר, היסטוריון מהוסס, שהקריירה האוניברסיטאית שלו דומה, לדבריו, ״לגופו של עמנואל ערב מותו״. האירועים המתרחשים בירושלים משנות השישים עד שנות התשעים נשזרים במקביל להתרחשויות באירופה של שנות המלחמה ולתמורות בחיי עמנואל.