בארץ אישם ולים ענני השמים ממקטרתו של איש זקן וסב. מצב רוחו של הזקן קובע אם יהיו אלה עננים אפורים וכבדים, או כחלחלים וצחים. חודש ימים עשן הזקן רק ענני סופה וסערה. המצב היה ללא נשוא, והתושבים החליטו לעשן את ענני השמים בעצמם, וגלפו להם מקטרות.