כאשר מנדי ספטמבר בת ה-16 נעדרת מחופשת יום הולדת בביצות אוקאונגו, אריון סנט ג'ון ממשטרת פרטוריה נשלח לחקור את היעלמותה. בן עשרים ושבע, ארי מוצא שזה מוזר שהוא חוזר למפרץ סילבר, המקום שבו הוא אומץ כתינוק. סקרן לגבי שורשיו, למרות הוריו המאמצים האוהבים והאכפתיים, ארי מנצל זאת כהזדמנות לחפור עמוק יותר בשורשיו שלו אך קבלת הפנים בסילבר ביי לא מה שהוא ציפה. תושבי העיר יוצאים נגדו בגלוי. נאמנותם נתונה לאיל הדייג העשיר, אנג'לו פלמה. כשארי חופר יותר בהיעלמותה של מנדי, הוא מגלה שלהוריה, ביל והאנה ספטמבר, יש עבר שמתגלה כמעניין למדי. כאשר גולגולת נמצאה ומזוהה כשייכת לאחותו של ביל ספטמבר, רוז, החקירה מקבלת תפנית מרושעת יותר.