יד מסתורית מושכת את רע הצפרדע אל מעמקי האגם. הפיה לילי צוללת בעקבותיו כדי להצילו ומגלה ממלכה קסומה מתחת למים: ארמון, מלכה ובנות ים. אך היכן רע הצפרדע? גל, בת הים הקטנה, נחלצת לעזרתה של לילי. השתים מגלות כי המלכה תפסה את רע, והיא מתכוונת לנשק אותו בתקוה שיהפוך לנסיך. האם יצליחו לילי וגל להצילו?*ציורים זוהרים *תליון יפהיפה