לגן הפילונים הגיע פיל ענקי, נפיל. מיכאל הפילון נבהל מהפיל הגדול, ויניב, שראה זאת, צחק עליו. מה מסתתר מאחורי הצחוק של יניב? כיצד הגיבו האחרים בגן למיכאל המפוחד וללגלוג של יניב? זהו סיפור על אמפתיה, התמודדות עם פחד וחברות, שזור במשחקי מילים וחרוזים.