אחר הצהריים, ביום סוער וסגרירי של חודש פברואר נעלמה סטלה ריורס הקטנה ומעולם לא נראתה שוב. שום רמזים, שום עקבות, שום עדים לא נמצאו. כל שנותר הוא הפחד הצונן בתושביה של העיירה הכפרית הקטנה.
ביום חמים של חודש אוקטובר, יוצא ג'ון לורנס בן החמש לשחק בגן השעשועים עם ילדי השכונה ונעלם. ואז מתחילים המכתבים להגיע. מרושעים, מטורפים, מתגרים - מכתבים שהופכים את הפחדים הגרועים ביותר שניתן להעלות על הדעת למציאות אכזרית.