"זה יקרה בלילה שבו הזאבים יוצאים לצוד. את תאבדי את כל מה שהיה לך, ותינתן לך הזדמנות לזכות בכל מה שרצית שיהיה. זה יתחיל עוד קודם, אולי כבר התחיל. דברים יתחילו להיעלם. דברים שחשובים לך. ובסוף הרוח תנשוב ותיקח את הכול, תישא הכול באוויר רחוק ממך. אל תנסי לגלות מי אני, אבל דעי לך שאני במקום קרוב מאוד. אם תנסי לגשש ולחשוף אותי, את עלולה למצוא את עצמך במשחק מורכב יותר מכל משחק אחר שבו הזדמן לך לשחק."

כבר שנה שגאיה ושירי בקושי מדברות ביניהן, אך כשבוקר אחד שירי מוצאת בביתה מכתב מאיים ומסתורי, היא יודעת למי עליה לפנות. יחד שתי החברות מנסות לפענח את משמעות המכתב ולחשוף את זהות מחברו. ובינתיים, דברים אכן מתחילים להיעלם. דברים שחשובים להן. וליל הזאבים רק הולך ומתקרב...