אין הרבה הפתעות בחייהם של בי וסבּה הקוסם הזקן. הם חיים להם בבקתה בלב היער ומייצרים שיקויים ותרופות לכל התושבים בממלכת אִירְפָא. כל זה משתנה כשבי פוגשת את קַד, נווד מוזר שטוען שהוא אחרון הגָלָדּוריאנים - גזע אגדי שנכחד שנים רבות קודם לכן. קד מאמין שהקוסם יוכל לעזור לו למצוא את בני עמו, אבל כשהוא ובי מגיעים לבית שלה, הם מגלים שהזקן נעלם והותיר אחריו רק פתק מסתורי וצנצנת עם אש קסומה. בי וקד חוששים שהזקן השכחן לא ימצא את דרכו חזרה ויוצאים לחפש אותו. הם לא יודעים שסכנה גדולה בהרבה אורבת בין הצללים, בדרכה לשנות את עולמם לתמיד.

הרפתקה פנטסטית מרהיבה וממכרת, במסורת 'מלחמת הכוכבים', 'הקמע', ו'בון'

טים פרֹוּבֶרט הוא מאייר ומנהל אמנותי של סרטי אנימציה.