רחלה פראנק היא צעירה ישראלית שניחנה ביופי נדיר העומד בסתירה למומה המולד. הגומה החסרה שבין האף לשפה היא העדות הפיסית לזיכרון הקדום שאיתו נולדה: זיכרונה של אווה, אישה בת 62 ובתו של משיח השקר יעקב פראנק בן המאה ה- 18. הדיבוק שהשתכן בגופה של רחלה לא ירפה ממנה עד שימצא כתב-היד האבוד של "ספר החלומות והחזיונות" ועד שתמומש האהבה הבלתי - אפשרית. סקסופון הוא סיפור אהבה בלשי בן המאה ה- 20 שחושף סודות היסטוריים מן המאה ה- 18: אורגיות אזוטריות, אישה - משיחה ופרשיית אהבים סודית בינה ובין ג'יאקומו קזאנובה הנודע. שתינ שים, שתי תקופות ושתי ביוגרפיות שונות, אבל המהות הדומה מטשטשת את תחומי הזמן והמקום. החיפוש אחר היצירה והאהבה....