רשימת השירים: דיסק 1: 1. ימות משיח 2. בראש אחד – עם יהודית רביץ 3. ציף ציף מעל הרציף 4. ולא היה בינינו אלא זוהר 5. סיפור של אהבה 6. תקופת החיץ 7. לא טוב היות האדם לבדו – עם יהודית רביץ 8. היתה לי בחורה 9. *שיר היורה 10. לפתח הר הגעש 11. צבע אחר 12. לא ידעתי שתלכי ממני 13. משבר אמון – עם מקהלת הגוספל של עופר פורטוגלי 14. ערב חג – עם איריס פורטוגלי ומקהלת הגוספל של עופר פורטוגלי 15. עד סוף הקיץ 16. מה יהיה בסופנו? 17. לעוף כמו ציפור דיסק 2: 1. במקום הזה 2. אופליה הקטנה 3. אדם זקן 4. דיון דחוף 5. לילות שרב – עם מתי כספי 6. שושן פרא – עם סי היימן 7. אמרת שתחזרי 8. גשם כבד עומד ליפול 9. נישא ברוח – Blowing Iin The Wind 10. בלוז לנערה מארץ הצפון – Blues To The North Girl 11. בסימטת התותים – עם סנדרה ג'והנסון 12. Good Morning Blues* – עם סנדרה ג'והנסון 13. *שלום לך כחולת המבט 14. *עשן מקטרתי 15. תוף בודד 16. בנמל אמסטרדם 17. ניגון החתונה 18. אוהב זהב 19. *האיש שבקיר 20. *שיר הקו השחור 21. ונישן קצת – עם רון ליטני...