כשטל מבקשת קצת קסם בחייה - מופיעה לפתע בביתה פרי הפיה ומטיסה אותה ואת חבריה ליער הקסום. שם הם רוקדים עם גמדים ופיות, מתמודדים על מרלו הקוסם הרשע וממלאים את העולם בצבעים וצלילים. טל מגלה את סודו של החיוך ואת כוחה של השמחה, לומדת איך להתגבר על הפחד ואיך להתמודד עם פרידה. פרי מגלה את ערכה של הנתינה ואת כוחה של האהבה ומשאירה לטל מתנה נפלאה - אופטימית ואמונה בעצמה. לראות ולא להפסיק להתרגש... עם: סופי צדקה, אסתי זקהיים, אשר סיוון, רוני יחיאלי....