לילה אחד הופיע גמד בחדרו של תמר.. כך מתחיל ספורים של שלושה אחים, העוזרים לגמדי הלילה להתגבר על מלך העטלפים הרע ולחזור אל כוכב הגמדים. בדרך עוברים הילדים הרפתקאות, חווים את חשיבותם של העזרה לזולת ומגלים שבכוחם להלחם ברע ולנצח אותו. חלום שהופך למציאות,ספור על אהבה וחברות, ועל מסע מיוחד ומפלא עד הסוף הטוב....

כשטל מחפשת קצת קסם בחייה- מופיעה לפתע בביתה פרי הפיה, ומטיסה אותה ואת חבריה ליער הקסום. שם הם משחקים עם גמדים ופיות, מתמודדים עם מרלו, הקוסם הרשע, וצובעים את העולם בצבעים עליזים. סיפור על חברות, על התמודדות עם הפחד, על כוחה של אהבה ועל ערה של הנתינה. ציוריו המרהיבים של דימטרי קיליסקי הופכים את שעת הסיפור לחוויה....