רכבות נפתחות מתחלפות. דוהרות את דרכיה האחרונות של הודו. מטלטלות את סופי ומיכאל מקצות הודו ובחזרה. כדי שיפגשן ברגע אחד ונדיר. בשניה אחרת כבר הרכבת נעלמה. והם צריכים לעשות את המסע הארוך, עד שישובו להיפגש. סופי בת ב-25 בחורה יפה. החלטית ונבונה, נחנקת מהחיים בתל- אביב, החבר, העבודה, הפאבים, ובעיקר מעצמה. היא נעלמת למזרח, הכי רחוק שהיא מכירה. מיכאל צעיר בן 28, מבית דתי, חכם וביישן. לא יודע האם הוא נוסע להודו כי כולם לא הספיקו לספר לו עליה, או בגלל שהוא בורח מהחברה הקודמת. בהודו במסע ארוך ומטורף, בין אשראמים, מנזרים טיבטיים, גרואים, ופסגות לבנות. הם נודדים אחרי חכמות ישנות. דרושים לגלות את הסודות העמוקים, הנחבאים בעמקי המנזרים. אך רק מתוך הייאוש והאין, כשאיבדו כל דרך נפלו לתהומות הגדולים, הם פוגשים את עצמם. את אלוהים שהיה איתם תמיד ואת אהבתם היחידה. לכל האוהבים, הנודדים ואנשי האמת. זהו סיפור על אהבת אלוהים, על נחישות שאין לה קצה, ועל יקום שלם, הנרתם למען האדם....