"כשאתה מתחיל עם בת שאתה אוהב והגישה שלך רגשית, זה עלול להכשיל אותך," מצטט דור את גרי, חברו הנערץ של אחיו הבוגר" .לכן, עליך להיות קר רוח, לחפש את החולשות שלה ולאתר נקודות תורפה." דור אינו מבין כי זו הדרך להפיכת בני אדם לכלי משחק. הוא נגרר להתערבות אווילית ומלחיצה, נשאב למצבים שאינם נוחים לו, מסתבך בשקרים ונאלץ לצאת למסע איתור נקודות התור
מלאני סטריידר מסרבת להימוג. אל עולמנו פלש אויב בלתי נראה. בני אדם הופכים פונדקאים לפולשים הללו, המשתלטים על מוחם בזמן שגופם נותר ללא פגע, וממשיכים בחייהם ללא שינוי למראית עין. מרבית האנושות נפלה בידיהם. כשמלאני, אחת מבני האדם ה"פראיים" האחרונים, נלכדת, היא בטוחה שקִצה הגיע. נוודת, ה"נפש" הפולשת שקיבלה את גופה של מלאני, הוזהרה מהאתגרי