הוּגוֹ קַבּרֶה הוא ילד יתום בן שתים עשרה, מכוון שעונים וגנב. הוא מתגורר בתחנת רכבת הומה מאדם בפריז, ומסתובב בחדרים האפלוליים ובמסדרונות הסודיים של התחנה. כדי לשמור על סודותיו עליו להישאר אלמוני, אבל מפגש עם ילדה מוזרה ואיש זקן ומריר, בעל דוכן צעצועים בתחנה, מעמיד אותו בסכנה. חייו הסמויים של הוגו וסודו השמור ביותר עומדים להיחשף.ציור
השנה היא 1938 ותומס הייזלברג, פרסומאי ברלינאי, אשף המסכות והנאמנויות הארעיות, נחוש להיעשות אדם גדול. אך רוח חדשה מנשבת בגרמניה ותומס מבין שעליו להעמיד את כישרון המכירה הנדיר שלו לשירות המשטר הנאצי. באותה העת, בלנינגרד, עומדת אלכסנדרה וייסברג הצעירה, בתו של אינטלקטואל יהודי, לפני בחירה בלתי אפשרית: היא יודעת שבקרוב יוקעו הוריה כאויב