איטליה, המאה השש-עשרה. הקורטיזנה פיאמטה ובן לווייתה הגמד בּוּצ'ינו נמלטים מביזת רומא לאחר שבלעו מלוא הבטן אבני חן, ופונים לעבר ונציה, עיר הרנסנס הבנויה על מסחר בין המזרח למערב. בתערובת של אומץ וערמומיות הם מצליחים להשתלב בחברה הוונציאנית.
השניים מהווים שותפים מושלמים - הגמד חד הלשון וגברתו מלאת החיים, קורטיזנה הגונה, שהוכשרה מלי
"אני שומע אותה יוצאת מהמקלחת, ויכול ממש לראות, דרך הקיר, איך היא מברישה את השיער הארוך שלה, פורמת את הקשרים עד שהוא נהיה חלק. אני שומע אותה מדברת, לא ברור עם מי. אני לא מבין אף מילה, אבל הטון מוצא חן בעיני. מלא מרץ, דעתני, נכון תמיד לפרוץ בצחוק. אני חושב לעצמי: גם היא לבד בבית. בדיוק כמוני." עמיר ונועה, זוג סטודנטים, עוברים לגור יחד בפעם הר