ג´וני לים הוא גיבור מקומי באזוריה הכפריים של מלאיה בשנות הארבעים. הוא בעליו של בית מסחר מצליח למוצרי טקסטיל, ובעיני תושבי האזור הוא דמות נערצת. אבל בעיני בנו, ג´וני הוא נוכל ומשתף פעולה שבית המסחר שלו משמש חזית לעסקים אפלים ומפוקפקים בהרבה, אדם שבגד באנשים שבטחו בו בעיניים עצומות. האמנם?
תריסר תיירים אמריקאים יוצאים למסע אמנות שתחילתו למרגלות ההימלאיה בסין וסופו ביערות העד של בורמה. אך לאחר מותה המסתורי של מדריכתם משתנה המסלול שתוכנן בקפידה, וחוסר הרמוניה משתלט על המטיילים שוחרי העינוגים, המגלים כי דרך בורמה רצופה כוונות רעות, מזון מפוקפק וקללות שבטיות.
הרומן הציורי של אמי טאן מציג את השאלה, כיצד נדע מהי אמת ומ