ספר זה נפתח בגירוש היהודים מספרד ומתחקה אחר נתיבי גלותם במזרח. הוא מספר את תולדות כינונם של המרכזים היהודיים - ספרדיים החדשים ומתמקד בארצות הבלקן, במקומות שבהם התרכזו הרוב המכריע של גולי ספרד. הספרדים המזרחיים הולבשו בהילה "אקזוטית" ונדחקו למגירת הלבאנט, מהלך שאפשר להתעלם מהם או להשחירם במקרה הגרוע, או לשוות להם ממד רומנטי בשל דב...