"ירד הלילה, ערן שכב לישון, אך לא הצליח להירדם." כך מתחיל הסיפור "ערן מבקר בארצות קסומות." כערן סוף סוף נרדם, פולשים יצורים מוזרים לשנתו וערן פוחד. שלוש מפלצות ? תום-בה ? המפלצת של ארץ הצבעים, עוג-מוג ? המפלצת של ארץ המוסיקה, תרה ? המפלצת של ארץ החלומות ? מאפשרות לערן הצצה לעולמן ופותחות בפניו שער לארצות קסומות. הספר עוסק בהתמודדות על פניה...