תכולי הוא ילד חולמני וסקרן, הגר על ענן ועימו הוא נודד בעולם הגדול. תוך כדי שיוטו תכולי לומד על עצמו, גופו והעולם, עד לרגע בו נפגש מבטו במבטה של ילדה המתבוננת בו מלמטה. קשר העיניים מעורר בו רגשות המשתקפים בשינויים בענן ובמזג האוויר וכאשר הענן של תכולי ממשיך בדרכו ומתרחק מן הילדה החייכנית, תכולי עצוב מאוד. מי יעזור לו לחזור ולפגוש אות...